CSE presenta un servizio integrato all’interno della soluzione consortile Datawarehouse, che offre un supporto indispensabile per l’analisi e la navigazione delle informazioni sugli investimenti della clientela, oltre al portafoglio di proprietà dell’Istituto.

I cruscotti presentati consentono di valutare specifici fenomeni, tra i quali si identificano:

• operatività per singolo Cliente;
• analisi delle masse suddivisa per tipologia di risparmio;
• distribuzione per natura di strumento finanziario;
• redditività dei portafogli;
• indagine sulle notizie riguardanti gli abusi di mercato e le violazioni.

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Funzioni avanzate di reporting consentono di analizzare tutti i dati in maniera evoluta e comprendono varie tipologie di operazioni quali:

• analisi su particolari fenomeni di interesse quali operatività per cliente o per titolo, trend giornalieri, tramite operazioni di aggregazioni, filtri;
• analisi numero dei depositi e delle masse amministrate: suddivisione per risparmio gestito, amministrato, filiale, saldo di C/C, tipologia di raccolta diretta o indiretta;
• percentuale di azioni e obbligazioni in Euro e non, rating degli strumenti sul totale portafoglio;
• analisi sulla qualità del portafoglio di strumenti finanziari: rating emittente, rating emissione;
• informazioni relative agli aspetti Mifid;
• redditività sui portafogli di proprietà, suddivisa per classificazioni: Ias, dossier, emittente, area geografica.