L’applicativo offerto da CSE permette di gestire in maniera efficiente tutti gli aspetti amministrativi relativi alla struttura dei promotori.

Il software è integrato con il sistema informativo e viene alimentato dai sistemi dipartimentali quali fondi, assicurazioni e servizi bancari; il sistema è caratterizzato da funzioni grafiche accessibili tramite browser (da Internet o Intranet).

Le funzioni principali del software possono essere identificate in:

  • Gestione struttura rete promotori (gestione dei ruoli, delle sedi logistiche e dei legami; con possibilità di accedere a viste storiche);
  • Gestione regole remunerazione e incentivazione;
  • Supporto al calcolo premi;
  • Fatturazione;
  • Reportistica;
  • Alimentazione CO.GE., Fornitori, Datawarehouse, Segnalazioni Bankitalia;
  • Calcoli per Enasarco e FIRR;
  • Estrazione dati per singolo promotore e massiva.

Le attività di censimento dei promotori e dei prodotti gestiti (su cui si basano le regole di remunerazione), sono assistite da funzionalità user friendly.

Le logiche del calcolo delle provvigioni si basano su:

  • Prodotto (Eventualmente raggruppamento o sottoprodotto)
  • Tipo pay-in (logiche specifiche)
  • Ruolo del promotore
  • Data di riferimento

La regola è in grado di distinguere tra provvigioni dirette o indirette (over).

Grazie all’applicativo offerto da CSE, il back office può gestire la struttura dei promotori, riassegnando i clienti o i rapporti e visualizzando i calcoli delle provvigioni nei 3 livelli di pay-in, pay-out e fatturazione. La verifica di tutte le operazioni mensili di conteggio è possibile e comprende anche la possibilità di forzatura dei dati calcolati.

Il promotore finanziario è abilitato alla visualizzazione delle fatture via internet e del relativo dettaglio dei movimenti, che possono essere filtrati sulla base di parametri impostati e esportati su foglio elettronico.

L’applicativo permette anche di gestire le elaborazioni Enasarco:

  • calcolo a livello di singolo promotore delle quote mensili sia Enasarco che FIRR da inserire in fattura;
  • elaborazione trimestrale per determinare i valori da comunicare all’Enasarco;
  • stampa annuale di un modulo di certificazione dei versamenti relativi all’anno precedente per ogni promotore.

Per i promotori in entrata, la procedura consente varie combinazioni di “Anticipo provvigionale” o “Minimo garantito” con o senza recupero da parte della banca.

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