CSE ha sviluppato molteplici soluzioni che operano sul Risparmio Gestito, che permettono l’operatività su:

• Fondi comuni;
• Gestioni patrimoniali individuali proprie (GPM e GPF);
• Gestioni patrimoniali di terzi;
• Prodotti assicurativi.

Per tutte le attività di OICR e Sicav, CSE è in grado di offrire la soluzione Front Office Fondi (FHWEB), che viene interfacciata totalmente con il Front Office Finanza (FFWEB).

L’elevato grado di flessibilità permette, inoltre, una gestione completamente automatizzata della stampa della modulistica, ed una gestione parametrica, sui singoli moduli interessati, della stampa dei prospetti informativi.

Gestioni patrimoniali

La piattaforma GPMet è in grado di gestire i portafogli della clientela GPM/GPF: è un’applicazione flessibile e versatile, che dispone di potenti motori di calcolo e simulazione che permettono un’operatività – in monte o su singoli mandati – sia su specifici titoli che tramite portafogli modello.

 La procedura, fortemente integrata con l’applicativo di Back Office Finanza, è inoltre in grado di gestire in modo flessibile e parametrico:

• le regole di classificazione dei titoli e dei mandati
• la definizione dei portafogli modello
• limiti di composizione, di gestione, contrattuali, normativi

Per le linee che prevedono la copertura del rischio di portafoglio tramite derivati, il sistema dispone di sofisticati algoritmi per le verifiche di hedging, ai fini del calcolo della leva finanziaria e del controllo dei limiti.

CSE mette a disposizione degli Istituti il prodotto Gestione Raccolta – GPM/GPF, per coloro che invece del servizio di Gestione vendono GPM di società terze. Questo prodotto offre una completa automazione nella comunicazione con i vari gestori (Banche/SIM/Sgr), gestendo in maniera immediata e efficace vari aspetti quali l’apertura di mandati e conferimenti successivi, disinvestimenti e recessi, cambi linea, analisi dettagliata e puntuale del patrimonio del cliente.

Per la gestione dei prodotti assicurativi, CSE offre soluzioni, scalabili e modulari, in funzione della disponibilità e delle soluzioni informatiche messe a disposizione dalle diverse compagnie.

Prodotti assicurativi

Tramite il nuovo portale assicurativo gli utenti hanno a disposizione un catalogo prodotti che permette di effettuare la scelta del prodotto più adatto ai fabbisogni del cliente, sia per finalità di investimento che di copertura assicurativa.

Grazie all’integrazione con il nuovo Portale del credito, viene garantita una gestione efficiente delle polizze collettive per coprire i rischi legati a mutui e finanziamenti.

L’accesso ai portali delle compagnie è integrabile per le funzioni di sottoscrizione, versamento dei premi aggiuntivi, riscatti, regolamento automatico sul conto Cliente.

Infine, per la valutazione delle polizze assicurative ai fini dell’analisi del patrimonio della clientela, è prevista l’acquisizione periodica dei flussi con i dati finanziari trasmessi dalle Compagnie.