Il Front End Promotori è una piattaforma già in uso presso alcune tra le realtà più importanti che utilizzano Promotori, che soddisfa le esigenze di analisi dei portafogli e supporto alla vendita; è dedicata ai Promotori Finanziari e, più in generale, alla Rete di Vendita degli Istituti Bancari.

La soluzione offre alla Struttura di Vendita un supporto operativo continuo, semplice e immediato, mettendo in evidenza i seguenti aspetti:

• Gestione del Cliente
• Supporto alla vendita
• Monitoraggio dell’attività commerciale
• Scambio informativo e relazione con la Banca
• Provvigioni

Usabilità e Immediatezza della navigazione sono due elementi caratteristici dell’applicazione, i contenuti sono organizzati in modo logico per aree tematiche secondo le diverse esigenze dei singoli utenti. Varie possibilità di personalizzazione consentono di configurare l’applicativo e di adattarlo maggiormente agli usi personali, nell’ambito delle informazioni del proprio Portafoglio o di quelli gerarchicamente dipendenti.

Tra le funzioni informative e dispositive a supporto della Rete Vendita, sono disponibili:

• Analisi del portafoglio cliente, tramite molteplici visualizzazioni e svariate possibilità di approfondimento;
• Analisi dell’andamento delle vendite e dei contatti con i clienti, nell’ambito del portafoglio del singolo Promotore o della propria Sottorete, in un’ottica di visibilità dei dati di tipo gerarchico;
• Repository di tutti gli strumenti a supporto delle attività di vendita: schede prodotto, moduli, informative di mercato, manuali, formazione e altri documenti;
• Trasmissione diretta alla Banca di tutte le disposizioni dei Clienti, in particolare: apertura conti correnti, prime sottoscrizioni e operazioni di post vendita per i prodotti del risparmio gestito (fondi, gestioni) e assicurativo, raccolta ordini del risparmio amministrato, raccolta e aggiornamento dei dati anagrafici e di altre informazioni fornite dal Cliente (quali indirizzi o questionari).

Il processo di trasmissione delle disposizioni è organizzato in modo che i Promotori Finanziari possano raccogliere e inserire tutti i dati e ottenere successivamente una stampa precompilata dei contratti da far firmare.

La Banca deve pertanto eseguire solo i controlli formali e la conferma degli ordini, sull’applicativo FER – Front End Reti, per consentire l’inserimento degli stessi a Sistema.

I dati disponibili sul Front End risultano tempestivamente aggiornati rispetto alle esigenze di analisi della rete. In particolare, tutte le informazioni soggette a forte variabilità sono aggiornate in tempo reale, garantendo al contempo ottime performance nell’utilizzo dell’applicazione e un completo supporto informativo.

L’accesso al sistema è garantito 24 ore su 24 sia dalla rete Intranet aziendale che dall’esterno, in modo da permettere al Promotore Finanziario di accedere in qualunque momento a tutte le informazioni e le funzioni di cui avesse bisogno, anche in mobilità presso la clientela.